ระบบ CRM คืออะไร? บริหารลูกค้าและงานขายครบวงจรด้วย ORIGAMI Customer & Sales

ระบบ CRM คืออะไร?

บริหารลูกค้าและงานขายครบวงจรด้วย ORIGAMI Customer & Sales

รู้จักลูกค้า ปิดการขายง่าย ถ้าข้อมูลลูกค้าของคุณกระจายอยู่ในนามบัตร ไฟล์ Excel แชตไลน์ และหัวของเซลส์แต่ละคน ทีมจะเสียเวลาไปกับการตามหาข้อมูลมากกว่าการขาย บทความนี้อธิบายว่าระบบ CRM คืออะไร ทำงานอย่างไร และ ORIGAMI Customer & Sales รวมงานขายทั้งหมดไว้ในระเบียนเดียวได้อย่างไร

ระบบ CRM คืออะไร?

ระบบ CRM (Customer Relationship Management) คือซอฟต์แวร์ที่รวมข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ ประวัติการสื่อสาร โอกาสการขาย และใบเสนอราคาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมขาย การตลาด และบริการเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ติดตามดีลได้แม่นยำ และปิดการขายได้เร็วขึ้น

ระบบ CRM ที่ดีไม่ได้เป็นแค่สมุดรายชื่อ แต่ต้องครอบคลุมตั้งแต่การรับ Lead การบริหารบัญชีและผู้ติดต่อ การวางแผนงานติดตาม ไปจนถึงการบริหารโปรเจกต์หลังการขาย ORIGAMI CRM ยังรองรับความสัมพันธ์ทั้ง Customer, Supplier และ Partner ในแพลตฟอร์มเดียว

ระบบ CRM ช่วยองค์กรได้อย่างไร?

ระบบ CRM ช่วยให้ทีมเข้าใจลูกค้าแต่ละรายจากข้อมูลครบในหน้าเดียว มองเห็นดีลทุกระยะ ลดโอกาสที่งานสำคัญจะตกหล่น และช่วยผู้บริหารคาดการณ์ยอดขายได้ดีขึ้น

ประโยชน์หลักมี 4 ข้อ

• เห็นลูกค้า 360 องศา รวมประวัติการติดต่อ ข้อมูลสัญญา กิจกรรม และโครงการของลูกค้าไว้ที่เดียว ทีมเข้าใจบริบทของลูกค้าแต่ละรายได้ถูกต้องและรวดเร็ว

• บริหารไปป์ไลน์การขายตลอดสาย เห็นดีลในทุกระยะ ลดความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสสำคัญ และช่วยคาดการณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

• ทีมทำงานร่วมกันได้จริง ทีมขาย การตลาด และบริการแชร์ข้อมูล Activity, Task และ Skoop บนแพลตฟอร์มเดียว ลดช่องว่างการสื่อสาร

• ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำข้ามระบบ และมีการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันงานตกหล่น

ORIGAMI Customer & Sales คืออะไร?

ORIGAMI Customer & Sales คือชุดโมดูลบริหารลูกค้าและงานขายบนแพลตฟอร์ม ORIGAMI ที่เชื่อมข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ โปรเจกต์ กิจกรรม สินค้า และใบเสนอราคาเข้าด้วยกัน พร้อมบันทึกเวลาเข้า-ออกเมื่อพนักงานทำงานนอกสถานที่ และแสดงข้อมูลทั้งหมดบนปฏิทินเดียว

หัวใจคือ ข้อมูลลูกค้าทุกความสัมพันธ์อยู่ในระเบียนเดียวที่เชื่อมถึงกัน ข้อมูลที่กรอกครั้งเดียวจึงใช้ได้ทั้งใน CRM, Project, Activity และ Quotation

จะเก็บข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อให้เป็นระบบได้อย่างไร?

เก็บข้อมูลบริษัทเป็น Account และข้อมูลบุคคลเป็น Contact แล้วเชื่อมกับโปรเจกต์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ค้นหาย้อนหลังได้ในที่เดียว

• Account รองรับทั้งลูกค้า ผู้ขาย และซัพพลายเออร์ พร้อมไปป์ไลน์ระดับบริษัท และประวัติกิจกรรมที่เชื่อมกับแต่ละบัญชี

• Contact แนบภาพนามบัตรเพื่อค้นหาย้อนหลัง บันทึกข้อมูลโซเชียลมีเดีย ระบุความรู้สึกต่อผู้ติดต่อ เชื่อมกับข้อมูลนามบัตร NFC ให้เจ้าของข้อมูลแก้ไขนามบัตรของตนเองได้ และมีปฏิทินวันเกิดสำหรับดูแลความสัมพันธ์

จะบริหาร Sales Pipeline ให้ไม่พลาดดีลได้อย่างไร?

Sales Pipeline คือภาพรวมของดีลทั้งหมดแยกตามระยะ ตั้งแต่เริ่มคุยจนปิดการขาย ใช้ระบบ CRM แสดงสถานะดีลแบบเรียลไทม์ เพื่อรู้ว่าดีลไหนต้องเร่งและดีลไหนเสี่ยงหลุด

ใน ORIGAMI Project แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ งานขาย และ งานที่ไม่ใช่งานขาย จึงใช้บริหารได้ทั้งการขายและโครงการภายในองค์กร ไปป์ไลน์แสดงสถานะ ขั้นตอน ความคืบหน้า และประเด็นที่ต้องเร่งแก้ในหน้าเดียว

ส่วน การส่งต่องานจากฝ่ายขายสู่ฝ่ายปฏิบัติ ก็ทำได้ไร้รอยต่อ ดึงข้อมูล Account, Contact และรายละเอียดข้อตกลงจาก CRM มาสร้างเป็นโปรเจกต์ได้ทันที ไม่ต้องกรอกซ้ำ และลดความผิดพลาดในการส่งมอบงาน

จะออกใบเสนอราคาและแปลงเป็นใบสั่งขายได้อย่างไร?

สร้างใบเสนอราคาในระบบสำหรับแต่ละโปรเจกต์ แล้วแปลงเป็นใบสั่งขายได้ทันทีเมื่อตกลงราคาเรียบร้อย โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่

ใบเสนอราคาผูกกับโปรเจกต์และข้อมูลสินค้าในระบบ ทีมจึงตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าเสนอราคาอะไรให้ลูกค้ารายไหน ในโปรเจกต์ใด

จะบริหารโครงการและงบประมาณหลังปิดการขายได้อย่างไร?

ใช้ Project Pipeline ติดตามสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ พร้อมกำหนดงบประมาณ บันทึกค่าใช้จ่ายจริง และคำนวณกำไร-ขาดทุนของแต่ละโครงการในระบบเดียว

ผู้บริหารเห็นความคืบหน้าของทุกโครงการได้ง่าย และการคำนวณค่าใช้จ่ายในตัวช่วยลดความเสี่ยงงบบานปลาย ทีมขาย ทีมบริหารโครงการ และทีมการเงินประสานงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน พร้อมมอบหมาย Task และผู้รับผิดชอบในแต่ละ Stage ได้ชัดเจน

จะติดตามพนักงานขายที่ลงพื้นที่ได้อย่างไร?

ใช้ระบบ Activity บันทึกกิจกรรมแต่ละครั้ง แยกงานภายในกับงานภายนอก (ลงพื้นที่) พร้อมเวลาเข้า-ออกในแต่ละกิจกรรม และแนบรูปภาพหรือเอกสารประกอบ

กำหนดประเภทกิจกรรมได้เอง มีแดชบอร์ดสรุปผล และข้อมูลทั้งหมดแสดงบนปฏิทินเพื่อให้บริหารงานง่ายขึ้น เหมาะกับทีมขายที่ต้องออกพบลูกค้าบ่อย

จะทำให้งานของทีมไม่ตกหล่นได้อย่างไร?

ใช้ My Task บอร์ดงานส่วนตัวแบบลากวาง ที่เชื่อมตรงกับ Project เมื่อลากงานจาก To Do ไป In Progress และ Done ข้อมูลโปรเจกต์จริงจะอัปเดตตามทันที

งานใน My Task ไม่ใช่รายการลอย ๆ ที่ต้องมาซิงก์เอง เพราะเชื่อมกับ Project, Activity และ Account ในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน ดูจากจุดไหนของระบบก็เห็นตรงกัน

จะรวมแชตลูกค้าจากหลายช่องทางไว้ที่เดียวได้อย่างไร?

ใช้ Omni Channel รวมข้อความและประวัติการสนทนาจาก Facebook, LINE, Telegram, Instagram, WhatsApp, Website, WeChat, Shopee และ Lazada ไว้ในกล่องข้อความเดียว

ทีมติดตาม มอบหมาย และบริหารการสนทนาได้อย่างเป็นระบบ พร้อมตรวจสอบสถานะและประวัติการให้บริการ ช่วยให้ตอบลูกค้าเร็วขึ้นและลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้น ส่วน Origami Mail รวมกล่องจดหมายและบัญชีอีเมลที่เชื่อมต่อไว้ไว้ที่ศูนย์กลาง รองรับการรับ-ส่งและแนบไฟล์ พร้อมเชื่อมกับข้อมูล Contact จาก CRM

ระบบ CRM แบบเชื่อมกับทุกส่วน ต่างจากโปรแกรมแยกอย่างไร?

โปรแกรมแยกทำให้ต้องกรอกข้อมูลลูกค้าซ้ำหลายที่ ข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างทีม ส่วนระบบที่เชื่อมกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน กรอกครั้งเดียวใช้ได้ทั้งลูกค้า โปรเจกต์ กิจกรรม และใบเสนอราคา

CRM ของ ORIGAMI ปรับแต่ง Workflow, Data Fields และโครงสร้างการอนุมัติให้สอดคล้องกับกระบวนการจริงขององค์กรได้ และยังต่อยอดไปยังโมดูลอื่นบนแพลตฟอร์มเดียวกัน เช่น People & HR และ ARGUS โดยไม่ต้องย้ายข้อมูล

เลือกระบบ CRM อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร?

เลือกระบบที่เชื่อมข้อมูลตลอดสายตั้งแต่ลูกค้าถึงใบเสนอราคาและโปรเจกต์ ปรับแต่งตามกระบวนการจริงได้ ใช้งานนอกสถานที่ได้ และรวมช่องทางสื่อสารที่ลูกค้าใช้อยู่

1. ข้อมูลเชื่อมกันตลอดสายหรือไม่ ตั้งแต่ Account, Contact, Project ถึง Quotation

2. ปรับแต่งได้ตามองค์กรหรือไม่ เช่น Workflow, ฟิลด์ข้อมูล และขั้นตอนอนุมัติ

3. รองรับทีมที่ลงพื้นที่ไหม เช่น บันทึกเวลาเข้า-ออกและแนบรูปในแต่ละกิจกรรม

4. รวมช่องทางลูกค้าได้ไหม เช่น LINE, Facebook, WhatsApp และมาร์เก็ตเพลส

5. เริ่มทีละส่วนได้หรือเปล่า ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งองค์กรในครั้งเดียว

6. ขอ Demo กับไปป์ไลน์และข้อมูลจริงของทีมคุณ

   
   

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ CRM (FAQ)

• ระบบ CRM คืออะไร

ซอฟต์แวร์ที่รวมข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสการขาย และใบเสนอราคาไว้ในที่เดียว ให้ทีมเห็นข้อมูลชุดเดียวกันและบริหารการขายได้เป็นระบบ

• ระบบ CRM ต่างจากไฟล์ Excel อย่างไร

Excel เก็บข้อมูลได้แต่ไม่เชื่อมกับกิจกรรม โปรเจกต์ ใบเสนอราคา และการแจ้งเตือน ส่วน CRM เชื่อมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันและแสดงสถานะดีลแบบเรียลไทม์

• ORIGAMI CRM เก็บข้อมูลอะไรได้บ้าง

เก็บข้อมูลบริษัทของลูกค้า ผู้ขาย และซัพพลายเออร์ ข้อมูลผู้ติดต่อพร้อมภาพนามบัตร โปรเจกต์ กิจกรรม สินค้า และใบเสนอราคา

• ORIGAMI รองรับทีมขายที่ลงพื้นที่หรือไม่

รองรับ โมดูล Activity แยกกิจกรรมภายในกับภายนอก บันทึกเวลาเข้า-ออกแต่ละกิจกรรม และแนบรูปภาพหรือเอกสารได้

• Omni Channel รองรับช่องทางอะไรบ้าง

รองรับ Facebook, LINE, Telegram, Instagram, WhatsApp, Website, WeChat, Shopee และ Lazada

• ใบเสนอราคาแปลงเป็นใบสั่งขายได้ไหม

ได้ สร้างใบเสนอราคาในระบบสำหรับแต่ละโปรเจกต์ แล้วแปลงเป็นใบสั่งขายได้ทันทีเมื่อตกลงราคา

• ต้องใช้ทุกโมดูลพร้อมกันหรือไม่

ไม่ต้อง เริ่มจากโมดูลที่แก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน แล้วค่อยเพิ่มส่วนอื่นเมื่อพร้อม เพราะทุกโมดูลใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน

ระบบ CRM ที่ดีทำให้ทั้งองค์กร "รู้จักลูกค้าดีขึ้น และปิดการขายได้เร็วขึ้น" ORIGAMI Customer & Sales เชื่อมทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ไปป์ไลน์ ใบเสนอราคา โปรเจกต์ และกิจกรรมภาคสนาม ไปจนถึงช่องทางสื่อสารกับลูกค้า ไว้ในระเบียนเดียวที่เชื่อมถึงกัน

อยากเห็นไปป์ไลน์ของทีมคุณบน ORIGAMI? Book a DEMO หรือ ดูรายละเอียด CRM