CRM 시스템이란? ORIGAMI Customer & Sales로 고객 관리 및 영업 통합 관리

CRM 시스템이란 무엇인가요?

ORIGAMI Customer & Sales로 고객 및 영업 관리 통합하기

고객을 파악하고 쉬운 영업 마감 만약 고객 정보가 명함, 엑셀 파일, 라인 채팅, 그리고 각 영업 사원의 머릿속에 흩어져 있다면, 팀은 영업보다 정보를 찾는 데 더 많은 시간을 낭비하게 될 것입니다. 본 아티클에서는 CRM 시스템이란 무엇이며 어떻게 작동하는지, 그리고 ORIGAMI Customer & Sales가 어떻게 모든 영업 활동을 하나의 레코드에 통합하는지 설명합니다.

CRM 시스템이란 무엇인가요?

CRM(고객 관계 관리) 시스템은 고객 정보, 연락처, 커뮤니케이션 기록, 영업 기회, 견적서를 한곳에 통합하여 영업, 마케팅, 서비스 팀이 동일한 데이터를 공유하고, 거래를 정확하게 추적하며, 더 빠르게 계약을 성사시킬 수 있도록 지원하는 소프트웨어입니다.

좋은 CRM 시스템은 단순한 주소록을 넘어 리드 접수, 계정 및 연락처 관리, 팔로업 일정 계획부터 사후 프로젝트 관리에까지 이르러야 합니다. ORIGAMI CRM은 또한 하나의 플랫폼에서 고객(Customer), 공급업체(Supplier), 파트너(Partner)와의 관계를 모두 지원합니다.

CRM 시스템이 조직에 어떻게 도움이 되나요?

CRM 시스템은 팀이 한 화면에서 완전한 데이터를 통해 각 고객을 이해하고, 모든 단계의 거래를 파악하며, 중요한 업무를 누락할 가능성을 줄이고, 경영진이 더 나은 매출 예측을 할 수 있도록 돕습니다.

주요 이점은 4가지입니다.

• 360도 고객 뷰 제공 고객의 연락 기록, 계약 정보, 활동, 프로젝트를 한곳에 통합하여 팀이 각 고객의 맥락을 정확하고 빠르게 파악할 수 있도록 합니다.

• 전체 영업 파이프라인 관리 모든 단계의 거래를 파악하고, 중요한 기회를 놓칠 위험을 줄이며, 매출 예측(Sales Forecasting)을 지원합니다.

• 실효성 있는 팀 협업 영업, 마케팅, 서비스 팀이 하나의 플랫폼에서 Activity, Task, Skoop 데이터를 공유하여 소통의 공백을 줄입니다.

• 수동 업무 축소 시스템 간 중복 데이터 입력이 필요 없으며, 알림 기능을 통해 업무 누락을 방지합니다.

ORIGAMI Customer & Sales란?

ORIGAMI Customer & Sales는 ORIGAMI 플랫폼 상에서 고객 및 영업 관리 기능을 제공하는 모듈 패키지로, 기업 정보, 담당자, 프로젝트, 활동, 상품, 견적서를 서로 연결하는 동시에 외근 시 직원들의 출퇴근 시간을 기록하고 이 모든 정보를 하나의 캘린더에 표시합니다.

핵심은 모든 관계 속의 고객 데이터가 상호 연결된 단일 레코드에 저장된다는 점입니다. 따라서 한 번 입력한 정보는 CRM, Project, Activity, Quotation에서 모두 활용할 수 있습니다.

고객 및 연락처 데이터를 체계적으로 관리하는 방법은?

기업 정보는 Account로, 개인 정보는 Contact로 저장한 후 관련 프로젝트 및 활동과 연결하여 한 곳에서 쉽게 조회할 수 있습니다.

• Account: 고객, 판매자, 공급업체를 모두 지원하며 기업별 파이프라인 및 각 계정에 연결된 활동 이력을 제공합니다.

• Contact: 명함 이미지를 첨부하여 검색할 수 있으며, 소셜 미디어 정보 기록, 연락처에 대한 피드백 지정, NFC 명함 정보 연동을 통한 본인 명함 직접 수정, 관계 관리를 위한 생일 캘린더 기능을 제공합니다.

영업 파이프라인(Sales Pipeline)을 관리하여 놓치는 딜이 없도록 하려면?

영업 파이프라인(Sales Pipeline)은 초기 상담부터 계약 체결까지 단계별로 모든 딜의 현황을 파악할 수 있는 기능입니다. CRM 시스템을 통해 딜의 상태를 실시간으로 보여주어 어떤 딜을 서둘러야 하고 어떤 딜이 놓칠 위험이 있는지 파악할 수 있습니다.

ORIGAMI Project는 영업 업무와 비영업 업무의 2가지 유형으로 나뉘어 영업과 사내 프로젝트 모두 관리할 수 있습니다. 파이프라인을 통해 상태, 단계, 진행 상황, 긴급 해결 과제를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

영업 부서에서 운영 부서로의 업무 인계 또한 매끄럽게 이루어집니다. CRM에서 Account, Contact 및 계약 상세 정보를 가져와 즉시 프로젝트를 생성할 수 있어 중복 입력이 필요 없고, 업무 인수인계 시의 실수를 줄여줍니다.

견적서를 발행하고 판매 주문서로 어떻게 전환하나요?

각 프로젝트별 시스템에서 견적서를 생성하고, 가격 협의가 완료되면 별도의 데이터 재입력 없이 즉시 판매 주문서로 전환할 수 있습니다.

견적서는 시스템 내 프로젝트 및 상품 정보와 연동되어 있어, 팀원들은 어떤 프로젝트에서 어떤 고객에게 어떤 견적을 제시했는지 이력을 쉽게 확인할 수 있습니다.

계약 성사 후 프로젝트와 예산은 어떻게 관리하나요?

Project Pipeline을 사용하여 프로젝트 현황을 실시간으로 추적하고, 하나의 시스템에서 예산 설정, 실제 비용 기록, 각 프로젝트의 손익을 계산할 수 있습니다.

경영진은 모든 프로젝트의 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있으며, 자동 비용 계산 기능으로 예산 초과 위험을 줄여줍니다. 영업 팀, 프로젝트 관리 팀, 재무 팀이 동일한 데이터를 기반으로 협업하며, 각 Stage별 Task 및 담당자를 명확하게 지정할 수 있습니다.

외근 중인 영업 사원의 활동은 어떻게 추적하나요?

Activity 시스템을 사용하여 각 활동을 기록하며, 내부 업무와 외부 업무(외근)를 구분하고 각 활동의 입출력 시간 기록 및 사진이나 관련 서류를 첨부할 수 있습니다.

활동 유형을 직접 정의할 수 있으며, 요약 대시보드가 제공되고 모든 데이터가 캘린더에 표시되어 업무 관리가 더욱 수월해집니다. 고객 미팅이 잦은 영업 팀에 최적화되어 있습니다.

팀의 업무 누락을 어떻게 방지할 수 있나요?

프로젝트와 직접 연동되는 드래그 앤 드롭 방식의 개인 업무 보드인 My Task를 사용하세요. 작업을 To Do에서 In Progress, Done으로 이동시키면 실제 프로젝트 데이터가 즉시 업데이트됩니다.

My Task의 업무는 별도로 동기화할 필요가 없는 독립된 항목이 아닙니다. Project, Activity, Account와 동일한 워크플로우로 연결되어 있어 시스템 어디서 보든 동일한 내용을 확인할 수 있습니다.

다양한 채널의 고객 채팅을 한 곳으로 통합하는 방법은 무엇인가요?

옴니채널(Omni Channel)을 사용하여 Facebook, LINE, Telegram, Instagram, WhatsApp, Website, WeChat, Shopee, Lazada의 메시지 및 대화 내역을 단일 수신함으로 통합하세요.

담당 팀이 체계적으로 대화를 추적, 할당 및 관리할 수 있으며, 서비스 상태 및 이력을 확인할 수 있어 고객 응대 속도가 빨라지고 고객 경험이 향상됩니다. 또한 Origami Mail 은(는) 연결된 메일함과 이메일 계정을 중앙 집중화하여 파일 수신, 발송 및 첨부를 지원하며 CRM의 Contact 데이터와 연동됩니다.

모든 파트가 통합된 CRM 시스템은 개별 프로그램과 어떻게 다를까요?

개별 프로그램을 사용하면 여러 곳에 고객 정보를 반복 입력해야 하며 팀 간 데이터가 일치하지 않습니다. 반면 통합 시스템은 동일한 데이터를 사용하여 한 번의 입력으로 고객, 프로젝트, 활동, 견적서에 모두 활용할 수 있습니다.

ORIGAMI의 CRM은 조직의 실제 프로세스에 맞춰 워크플로, 데이터 필드, 승인 구조를 맞춤 설정할 수 있으며, 데이터 이전 없이 동일한 플랫폼의 다른 모듈인 People & HR 및 ARGUS로 확장할 수 있습니다.

조직에 맞는 CRM 시스템을 선택하는 방법은 무엇인가요?

고객부터 견적서 및 프로젝트까지 전 과정에 걸쳐 데이터가 연동되고, 실제 업무 프로세스에 맞춰 맞춤 설정이 가능하며, 외근 시에도 사용할 수 있고, 고객이 사용하는 커뮤니케이션 채널이 통합된 시스템을 선택하세요.

1. 데이터가 전 과정에 걸쳐 연동되는가? Account, Contact, Project부터 Quotation까지

2. 기업 맞춤 설정이 가능한가요? 예: 워크플로우, 데이터 필드 및 승인 절차

3. 현장 근무 팀을 지원하나요? 예: 출퇴근 기록 및 각 활동별 사진 첨부

4. 고객 채널을 통합할 수 있나요? 예: LINE, Facebook, WhatsApp 및 마켓플레이스

5. 부분별로 시작할 수 있나요? 한 번에 전 조직을 바꿀 필요가 없습니다.

6. 귀사 팀의 실제 파이프라인과 데이터로 데모를 요청하세요.

   
   

CRM 시스템 관련 자주 묻는 질문 (FAQ)

• CRM 시스템이란 무엇인가요?

고객 정보, 연락처, 영업 기회, 견적서를 한곳에 통합하여 팀이 동일한 데이터를 공유하고 체계적으로 영업을 관리할 수 있도록 지원하는 소프트웨어입니다.

• CRM 시스템은 Excel 파일과 어떤 점이 다른가요?

Excel은 데이터 저장은 가능하지만 활동, 프로젝트, 견적서, 알림과 연동되지 않습니다. 반면 CRM은 이러한 데이터를 서로 연결하고 실시간으로 딜 상태를 보여줍니다.

• ORIGAMI CRM은 어떤 데이터를 저장할 수 있나요?

고객사, 벤더, 공급업체 정보, 명함 이미지가 포함된 연락처 정보, 프로젝트, 활동, 상품 및 견적서 데이터를 저장할 수 있습니다.

• ORIGAMI는 현장 영업 팀을 지원하나요?

Activity 모듈을 지원하여 내부 및 외부 활동을 구분하고, 각 활동별 입출력 시간을 기록하며, 이미지나 문서를 첨부할 수 있습니다.

• Omni Channel은 어떤 채널을 지원하나요?

Facebook, LINE, Telegram, Instagram, WhatsApp, Website, WeChat, Shopee, Lazada를 지원합니다.

• 견적서를 판매주문서(Sales Order)로 변환할 수 있나요?

네, 각 프로젝트별로 시스템에서 견적서를 생성한 후 가격이 합의되면 즉시 판매주문서로 변환할 수 있습니다.

• 모든 모듈을 동시에 사용해야 하나요?

아니요, 긴급한 문제를 해결하는 모듈부터 시작한 후 준비되었을 때 다른 부분을 추가하면 됩니다. 모든 모듈이 동일한 데이터 세트를 사용하기 때문입니다.

우수한 CRM 시스템은 조직 전체가 "고객을 더 잘 이해하고 더 빠르게 영업을 성사시킬 수 있도록" 돕습니다. ORIGAMI Customer & Sales는 회사 정보, 연락처, 파이프라인, 견적서, 프로젝트, 현장 활동부터 고객 커뮤니케이션 채널에 이르기까지 모든 것을 상호 연동된 하나의 기록으로 통합합니다.

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