CRMシステムとは？ORIGAMI Customer & Salesで顧客管理と営業活動をトータルサポート

CRMシステムとは？

ORIGAMI Customer & Salesで顧客管理と営業活動をトータルサポート

顧客を深く知り、成約をスムーズに。もし顧客情報が名刺、Excelファイル、LINEのチャット、そして各営業担当者の頭の中に分散しているなら、チームは営業活動よりも情報探しに多くの時間を費やしてしまいます。この記事では、CRMシステムとは何か、その仕組み、そしてORIGAMI Customer & Salesがいかにしてすべての営業業務をひとつのレコードに統合できるかを解説します。

CRMシステムとは？

CRM（Customer Relationship Management）システムとは、顧客情報、連絡先、コミュニケーション履歴、商談、見積書を1箇所に集約し、営業、マーケティング、カスタマーサービスの各チームが同じデータを共有して、より正確な案件追跡と迅速な成約を実現するためのソフトウェアです。

優れたCRMシステムは単なるアドレス帳にとどまらず、リードの獲得から、アカウントおよび連絡先の管理、フォローアップの計画、さらには受注後のプロジェクト管理までを網羅する必要があります。ORIGAMI CRMは、顧客（Customer）、サプライヤー（Supplier）、パートナー（Partner）との関係構築をひとつのプラットフォームでサポートします。

CRMシステムは組織にどのようなメリットをもたらすか？

CRMシステムを活用することで、チームは1つの画面で網羅された情報から各顧客を深く理解し、あらゆる段階の商談を可視化し、重要業務の抜け漏れを防ぎ、経営陣による売上予測の精度向上を支援します。

主なメリットは4つあります。

• 顧客の360度ビューの実現 連絡先履歴、契約情報、アクティビティ、顧客のプロジェクトを1箇所に集約し、チームが各顧客の状況を正確かつ迅速に把握できるようにします。

• 営業パイプラインのトータル管理 あらゆる段階の商談を可視化し、重要なチャンスを逃すリスクを軽減するとともに、売上予測（Sales Forecasting）をサポートします。

ORIGAMI Customer & Sales とは？

ORIGAMI Customer & Sales は、ORIGAMIプラットフォーム上の顧客管理および営業支援モジュール群です。企業情報、担当者、プロジェクト、アクティビティ、商品、見積書を統合し、外出先での従業員のチェックイン・チェックアウト記録機能や、すべての情報を一つのカレンダーで表示する機能を備えています。

核心となるのは、すべての顧客および関係性データが相互にリンクされた単一のレコードで管理される点です。一度入力した情報は、CRM、Project、Activity、Quotationで横断的に利用できます。

顧客および連絡先データをどのように体系的に管理するか？

企業情報をAccountとして、個人情報をContactとして登録し、関連するプロジェクトやアクティビティと紐付けることで、1箇所ですばやく検索できるようにします。

• Account 顧客、ベンダー、サプライヤーに対応し、企業別パイプラインおよび各アカウントに紐付いたアクティビティ履歴を備えています。

• Contact 名刺画像を添付して後から検索可能。ソーシャルメディア情報の記録、連絡先に対するステータスの設定、NFC名刺データとの連携により本人が自身の情報を修正できる機能、および関係構築のための誕生日カレンダーを備えています。

商談の取りこぼしを防ぐためのセールスパイプライン管理術とは？

Sales Pipelineとは、初回の商談から成約に至るまで、ステージごとにすべての商談を俯瞰するものです。CRMシステムを活用してリアルタイムで商談ステータスを表示し、どの商談を急ぐべきか、どの商談が失注リスクを抱えているかを把握します。

ORIGAMI Projectは、営業活動と非営業活動の2つに分類されるため、営業および社内プロジェクトの両方の管理に活用できます。パイプラインにより、ステータス、フェーズ、進捗、および早急に解決すべき課題をひとつの画面で確認できます。

営業部門から実務部門への 引き継ぎもシームレスに行えます。CRMからAccount、Contact、契約の詳細データを引き出して即座にプロジェクトを作成できるため、再入力の手間が省け、引き継ぎ時のミスを削減します。

見積書の作成や受注伝票への変換はどのように行いますか？

システム上でプロジェクトごとに見積書を作成し、価格合意後、そのまま受注伝票へ素早く変換。情報の再入力は不要です。

見積書はシステム内のプロジェクトおよび商品データと紐づいているため、どの顧客のどのプロジェクトにどのような見積もりを提示したかをチームで過去に遡って確認できます。

受注後のプロジェクトおよび予算管理はどのように行いますか？

Project Pipelineを活用してプロジェクトの進捗をリアルタイムで追跡。予算の設定、実費の記録、各プロジェクトの損益計算を一つのシステムで一元管理できます。

経営陣は全プロジェクトの進捗を容易に把握でき、自動でのコスト計算により予算超過のリスクを低減します。営業チーム、プロジェクト管理チーム、財務チームが同一のデータに基づいて連携し、各StageにおけるTaskや担当者を明確に割り当てることが可能です。

外出先で活動する営業スタッフの管理はどのように行いますか？

Activityシステムを使用して各活動を記録。社内業務と社外業務（直行直帰・外出）を区別し、それぞれの活動における入退室時刻の記録や、画像・関連書類の添付が可能です。

活動種別のカスタマイズ、集約用ダッシュボード、カレンダー表示によるスムーズな管理機能を備えており、頻繁に顧客訪問を行う営業チームに最適です。

チームの業務におけるタスクの抜け漏れを防ぐにはどうすればよいですか？

Projectと直接連携したドラッグ＆ドロップ式の個人用タスクボード「My Task」を活用。タスクをTo DoからIn Progress、そしてDoneへドラッグすると、実際のプロジェクトデータも即座に連動して更新されます。

My Task内の業務は手動で同期が必要な独立したリストではなく、同一ワークフロー内のProject、Activity、Accountと連携しているため、システムのどの場所から確認しても一貫した情報が表示されます。

複数チャネルからの顧客チャットを1箇所に統合するには？

Omni Channelを活用し、Facebook、LINE、Telegram、Instagram、WhatsApp、Website、WeChat、Shopee、Lazadaからのメッセージや会話履歴をひとつの受信トレイに集約します。

担当者の割り当てや引き継ぎ、会話の管理を体系的に行えるほか、ステータスや対応履歴の確認も可能です。これにより、顧客への迅速な対応と優れた顧客体験を実現します。また、Origami Mail では、複数のメールボックスや連携されたメールアカウントを中央で一元管理し、送受信やファイルの添付に対応するとともに、CRMのContactデータとも連携します。

統合型CRMと個別ツールの違いとは？

個別ツールを使用すると、顧客情報の二重入力が発生し、チーム間で情報の不整合が生じる原因になります。一方、統合システムであれば同じデータを共有できるため、一度の入力で顧客、プロジェクト、アクティビティ、見積書にまで反映されます。

ORIGAMIのCRMは、企業の実際の業務プロセスに合わせてワークフロー、データフィールド、承認構造をカスタマイズでき、データの移行なしで同じプラットフォーム上の他のモジュール（ People & HRや ARGUSなど）へとシームレスに拡張可能です。

自社に最適なCRMシステムの選び方とは？

顧客情報から見積書、プロジェクトに至るまで一気通貫でデータが連携され、実業務に合わせてカスタマイズでき、外出先でも利用可能で、顧客が使用しているコミュニケーションチャネルを網羅しているシステムを選ぶことが重要です。

1. プロセス全体でデータが連携されているか Account、Contact、ProjectからQuotationまで

2. 組織に合わせてカスタマイズできますか？（ワークフロー、データフィールド、承認プロセスなど）

3. フィールドチーム（直行直帰・外出型）に対応していますか？（各アクティビティでの勤怠打刻や画像添付など）

4. 顧客とのチャネルを統合できますか？（LINE、Facebook、WhatsApp、マーケットプレイスなど）

5. 部分的な導入から始められますか？（組織全体のシステムを一度に変更する必要はありません）

6. 貴社のパイプラインと実際のデータを使ったデモをリクエストする

   
   

CRMシステムに関するよくあるご質問（FAQ）

• CRMシステムとは何ですか？

顧客情報、連絡先、営業案件、見積書を1箇所に集約し、チーム全体で同じ情報を共有しながら営業活動を体系的に管理できるソフトウェアです。

• CRMシステムとExcelの違いは何ですか？

Excelはデータの保存はできますが、アクティビティやプロジェクト、見積書、アラートとは連携しません。一方、CRMはこれらの一連のデータを統合し、商談ステータスをリアルタイムで表示します。

• ORIGAMI CRMではどのようなデータを保存できますか？

顧客企業の情報、ベンダー、サプライヤー、名刺画像付きの連絡先情報、プロジェクト、アクティビティ、商品、見積書などを保存できます。

• ORIGAMIは外出先での営業活動に対応していますか？

社内および社外のアクティビティを区別するアクティビティモジュールをサポートし、各アクティビティの入退室時間の記録や、画像・書類の添付が可能です。

• オムニチャネルはどのようなチャネルに対応していますか？

Facebook、LINE、Telegram、Instagram、WhatsApp、Website、WeChat、Shopee、Lazadaに対応しています。

• 見積書を受注伝票に変換できますか？

はい、プロジェクトごとにシステム内で見積書を作成し、価格合意後に即座に受注伝票へ変換できます。

• すべてのモジュールを同時に使用する必要がありますか？

いいえ、緊急の課題を解決するモジュールから始め、準備が整ってから他の部分を追加することができます。すべてのモジュールが同じデータセットを使用するためです。

優れたCRMシステムにより、組織全体が「顧客をより深く理解し、より迅速に成約に至る」ことが可能になります。ORIGAMI Customer & Salesは、企業情報、担当者、パイプライン、見積書、プロジェクト、フィールドアクティビティから顧客とのコミュニケーションチャネルに至るまで、すべてを相互に連携した単一のレコードに統合します。

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