什么是CRM系统？使用 ORIGAMI Customer & Sales 实现全面的客户与销售管理

什么是 CRM 系统？

使用 ORIGAMI Customer & Sales 实现全方位的客户与销售管理

了解客户，轻松成单 如果您的客户数据分散在名片、Excel 文件、Line 聊天记录以及每个销售人员的脑海中，团队将把大量时间浪费在寻找信息上，而不是销售。本文将解释什么是 CRM 系统、它是如何工作的，以及 ORIGAMI Customer & Sales 如何将所有销售工作整合到单一记录中。

什么是 CRM 系统？

CRM 系统（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种将客户信息、联系人、沟通历史、销售机会和报价单整合在一个地方的软件，以便销售、市场和客服团队能够查看相同的数据集、准确追踪交易并更快地完成销售。

优秀的 CRM 系统不仅仅是一个通讯录，它还必须涵盖从线索获取、账户与联系人管理、跟进工作规划，到售后项目管理的各个环节。ORIGAMI CRM 还支持在单一平台上管理客户（Customer）、供应商（Supplier）和合作伙伴（Partner）的关系。

CRM 系统如何帮助企业？

CRM 系统通过在单一页面上提供完整的客户信息，帮助团队了解每个客户，掌握各个阶段的交易情况，减少遗漏重要工作的可能性，并帮助管理者更好地预测销售额。

核心优势有 4 点：

• 实现 360 度全方位客户视图 将客户的联系历史、合同信息、活动和项目集中在一个地方，帮助团队准确、快速地理解每个客户的背景。

• 全程管理销售漏斗（Pipeline） 清晰掌握各个阶段的交易，降低失去重要机会的风险，并协助进行销售预测（Sales Forecasting）。

• 团队高效协作 销售、市场和服务团队可在同一平台上共享活动、任务和 Skoop 数据，减少沟通鸿沟

• 减少手动工作 无需在不同系统间重复录入数据，并提供提醒功能以防止遗漏工作

什么是 ORIGAMI Customer & Sales？

ORIGAMI Customer & Sales 是 ORIGAMI 平台上的客户与销售管理模块套件，可将公司、联系人、项目、活动、产品和报价单数据互联互通。员工外出工作时可记录签到和签退时间，并将所有数据统一显示在同一个日历上。

核心在于 客户的所有关联数据均汇聚于互联的单一记录中 因此只需填写一次数据，即可同时应用于 CRM、Project、Activity 和 Quotation。

如何系统化管理客户和联系人数据？

将企业信息存储为 Account（客户），个人信息存储为 Contact（联系人），并将其与相关的项目和活动关联，以便在一个地方进行集中检索。

• Account 支持客户、卖家及供应商，配备公司级销售管道以及与各个账户关联的活动历史记录。

• Contact 附上名片图像以便检索，记录社交媒体信息，标注对联系人的看法，与 NFC 名片数据连接以便信息所有者自行修改名片，并设有生日日历以维护客户关系。

如何管理 Sales Pipeline 以免错失交易？

Sales Pipeline 是按阶段划分的所有交易的概览，从初次洽谈到达成交易。利用 CRM 系统实时显示交易状态，以便了解哪些交易需要加紧跟进，哪些交易存在流失风险。

在 ORIGAMI Project 中，分为 2 种类型：销售业务 和 非销售业务，因此可用于管理销售以及企业内部项目。管道可在同一个页面上显示状态、阶段、进展以及需要紧急解决的问题。

至于 从销售到运营的工作交接，同样可以做到无缝衔接。直接从 CRM 提取 Account、Contact 以及协议详情来创建项目，无需重复录入，从而减少交付过程中的失误。

如何出具报价单并将其转换为销售订单？

在系统中为每个项目创建报价单，价格谈妥后即可直接转换为销售订单，无需重新输入新数据。

报价单与系统中的项目和产品数据相绑定，因此团队可以追溯曾向哪位客户、在哪个项目中提供了何种报价。

如何在成交后管理项目和预算？

使用 Project Pipeline 实时追踪项目状态，并在同一系统中设定预算、记录实际开销以及计算各项目的盈亏。

高层管理者可以轻松查看所有项目的进展，内置的费用计算功能有助于降低预算超支的风险。销售团队、项目管理团队和财务团队基于同一套数据协同工作，并可明确指定各个 Stage 中的 Task 及其负责人。

如何追踪外勤销售人员？

使用 Activity 系统记录每一次活动，区分内部工作与外部工作（外勤），记录每项活动的起止时间，并可附加图片或相关文件。

支持自定义活动类型，配有结果汇总仪表盘，所有数据均显示在日历上以方便管理，非常适合需要频繁拜访客户的销售团队。

如何确保团队工作不遗漏？

使用 My Task 拖拽式个人工作看板，该看板与 Project 直接相连。当把任务从 To Do 拖到 In Progress 和 Done 时，实际的项目数据也会随之实时更新。

My Task 中的工作并非需要手动同步的孤立事项，因为它与同一工作流中的 Project、Activity 和 Account 相连，无论从系统的哪个切入点查看，结果都完全一致。

如何将来自多个渠道的客户聊天信息整合到一个地方？

使用 Omni Channel 将来自 Facebook、LINE、Telegram、Instagram、WhatsApp、Website、WeChat、Shopee 和 Lazada 的消息和聊天记录整合到同一个收件箱中

团队能够以系统化的方式进行跟进、分配和管理对话，并可随时查看服务状态与历史记录，从而更快地回复客户并提升客户体验。至于 Origami Mail 则将各个已连接的邮箱和电子邮件账户集中在一个中心，支持收发邮件及添加附件，并可与 CRM 中的 Contact 数据进行关联

全链路集成型 CRM 系统与独立软件有何不同？

独立软件会导致必须在多个地方重复录入客户信息，且各团队间的数据不一致；而集成系统则使用同一套数据，只需录入一次即可同时用于客户、项目、活动和报价单

ORIGAMI 的 CRM 能够根据企业的实际流程自定义 Workflow、Data Fields 和审批结构，并且还可以无缝扩展到同一平台上的其他模块，例如 People & HR 和 ARGUS，而无需迁移数据

如何为企业选择合适的 CRM 系统？

选择能够全链路打通从客户到报价单及项目的数据、支持根据实际流程自定义、支持移动/外勤办公，并能整合客户正在使用的通信渠道的系统。

1. 数据是否全程互联互通 从 Account、Contact、Project 到 Quotation

2. 是否支持针对企业进行定制？ 例如工作流、数据字段和审批流程

3. 是否支持外勤团队？ 例如签到打卡及在各项活动中添加图片附件

4. 是否可以整合客户渠道？ 例如 LINE、Facebook、WhatsApp 和各大电商平台

5. 是否可以分模块逐步开始？ 无需一次性更换整个企业的系统

6. 申请使用您团队的实际销售漏斗和数据进行演示

   
   

CRM系统常见问题 (FAQ)

• 什么是 CRM 系统？

将客户信息、联系人、销售机会和报价单汇集于一处的软件，让团队共享同一套数据，实现系统化的销售管理。

• CRM 系统与 Excel 表格有什么区别？

Excel 可以存储数据，但无法与活动、项目、报价单及提醒功能相连接。而 CRM 将这些数据有机结合，并实时显示交易状态。

• ORIGAMI CRM 可以存储哪些数据？

存储客户公司、卖家及供应商信息、包含名片图片的联系人信息、项目、活动、商品以及报价单。

• ORIGAMI 是否支持外勤销售团队？

支持Activity模块，区分内部与外部活动，记录每个活动的进出时间，并可附加图片或文件

• Omni Channel 支持哪些渠道

支持 Facebook、LINE、Telegram、Instagram、WhatsApp、Website、WeChat、Shopee 和 Lazada

• 报价单可以转换为销售订单吗

可以，在系统中为每个项目创建报价单，达成价格后即可立即转换为销售订单

• 必须同时使用所有模块吗

不需要，您可以从解决最紧迫问题的模块开始，准备好后再添加其他部分，因为所有模块都使用同一套数据

优秀的 CRM 系统让整个组织能够“更深入地了解客户，更快地完成销售”。ORIGAMI Customer & Sales 将从公司信息、联系人、销售漏斗、报价单、项目、现场活动到客户沟通渠道的所有内容连接到一个互联的记录中。

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